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滇池水務獲2.7億美元(等值)國際銀團貸款
[發布時間:2019-03-26 08:06來源:昆明信息港]

昨日,昆明滇池水務股份有限(以下簡稱滇池水務)在香港與由交通銀行香港分行及摩根士丹利牽頭籌組的銀團舉行國際銀團貸款合同簽約儀式,此次簽約金額為2.7億美元(等值)。這是雲南省內企業(包括國企、民企)在香港市場最成功的一單銀團貸款,也是昆明市屬國有企業獲得的首筆境外融資。

“滇池水務是雲南省汙水處理規模最大的企業,立足於汙水處理和環境保護治理產業,通過10年的努力和發展,經營能力、資金實力、技術實力、團隊經驗及市場業務等方麵不斷積累和拓展,得到了境內外金融機構的廣泛認可。”滇池水務黨委書記、董事長、總經理郭玉梅介紹,從成立之初,滇池水務就和境內外金融機構一直保持著良好的密切合作關係。自2017年在香港聯交所主板上市後,滇池水務更進一步得到了國際金融機構的認可,打開了國際資本市場,積極尋求搭建境外融資平台,拓展境外融資渠道。

2018年8月,滇池水務順利獲得國家發改委備案審批的6億美元(等值)國際商業貸款額度,並按照相關法律法規選聘了交通銀行香港分行及摩根士丹利為本次國際銀團牽頭行。經過數月工作,昨日,滇池水務與國際銀團正式簽約,並取得了多項突破。

“此次銀團設置為美元、港幣雙幣種銀團,充分調動了市場參與者的積極性,有效控製了融資成本,在世界經濟不確定性不穩定性較大的情況下,盡量降低匯率風險。最終簽約金額為2.7億美元(等值),超過了1.5億美元組團規模幾乎一倍,進一步充實了滇池水務現金流。”郭玉梅介紹,本次銀團牽頭行為摩根士丹利與交通銀行香港分行,共有中國國家開發銀行、印度國家銀行、交通銀行香港分行、工商銀行東京分行、工商銀行澳門分行、農行首爾分行、澳門國際銀行、富邦銀行、台新銀行9家不同國家、地區的國際銀行參與,為滇池水務在國際資本市場樹立了良好的財務形象,拓展了國際資本市場的影響力,為滇池水務與金融機構未來更廣泛、更深度的融資合作打開了新路子。“本期銀團為3年期銀行貸款,相比滇池水務在境內的3年期融資成本較低,降低了平均融資成本,並且通過融資置換、再融資等優化了滇池水務財務結構。”

值得一提的是,此次滇池水務組建的國際銀團是雲南省內企業(包括國企、民企)在香港市場最成功的一單銀團貸款,象征著昆明市屬國有企業首筆國際銀團貸款成功落地。將為滇池保護治理及雲南、昆明環境保護治理、生態環境建設、社會經濟發展提供強有力的資金保障,同時也為雲南省、昆明市產業主體與國際資本市場深化合作和交流提供了借鑒,促進雲南、昆明資本與市場的國際化接軌,推動更多企業走出雲南、邁向國際,對助推昆明市建設區域性現代化國際中心城市,以及加快雲南“一帶一路”建設和實施“走出去”戰略有重要意義。

據悉,這筆資金將主要用於滇池水務主營業務發展、項目建設及投資等,大部分將用在“主戰場”昆明,以滇池保護治理為核心,圍繞上遊的水資源保護、流域治理、自來水,下遊的再生水、汙泥處置及衍生的固廢資源化利用等水資源綜合治理,發揮更好的環境效益。(昆明日報 記者孫瀟